Claves del día
Los bonos a tasa fija en pesos mantienen rendimientos estables
Uruguay
Al cierre de ayer, los bonos a tasa fija en pesos presentaron un rendimiento promedio del 9,59% anual y sin cambios en la semana. La dinámica se caracterizó por la performance de los bonos a 1 y 2 años que experimentaron un aumento en sus rendimientos, pasando del 9,29% al 9,48% en promedio. Al mismo tiempo, hubo una compresión de los bonos más cortos.
Por su parte, el tipo de cambio cerró la operatoria en $44,0 por dólar, presentando una caída del -0,3% respecto al día lunes. A su vez, acumula un incremento del +0,7% semanal. Por otro lado, el rendimiento del bono soberano en dólares a 10 años se mantiene al 5,6%.
Internacional
Expectativa en Estados Unidos por el dato de inflación de diciembre
Durante la jornada se publicará el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a diciembre. El consenso de analistas anticipa un incremento de +0,4% mensual y de +2,9% interanual. Asimismo, se espera que la inflación que excluye alimentos y energía se ubique en +0,3% mensual, equivalente a un dato interanual de +3,3%. Cabe destacar que ayer se conoció la inflación mayorista, que marcó +0,2% mensual en diciembre, por debajo del +0,4% esperado, y +3,3% interanual.
Los principales índices de acciones de Estados Unidos cerraron en direcciones mixtas en la rueda de ayer. El Dow Jones avanzó un +0,5%, el S&P 500 se mantuvo sin cambios, mientras que el Nasdaq cayó un -0,2%. En lo que va del año, los índices acumulan alzas de -0,1%, -0,8% y -1,4%, respectivamente.
En relación a los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, los movimientos fueron moderados al cierre de ayer. El bono a 1 año se mantuvo sin cambios en 4,21%, al igual que el bono a 10 años que finalizó en 4,78%. Por otro lado, el rendimiento del bono a 3 años cayó a 4,47% frente al 4,46% previo.
Con el inicio de la temporada de resultados corporativos del 4° trimestre de 2024, durante la jornada presentarán sus balances importantes entidades financieras, tales como como JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup.
En la Eurozona, se publicará el dato de producción industrial de noviembre, para el que se espera un +0,3% mensual y un -1,9% interanual. Por su parte, en el Reino Unido se divulgará la inflación minorista de diciembre, con una previsión de +0,4% mensual, lo que implicaría un aumento de +2,6% interanual.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
Expansión interanual de la industria manufacturera en noviembre
Uruguay
La producción manufacturera en Uruguay creció +5,7% interanual en el mes de noviembre, desacelerándose frente al registro de octubre del +7,5%. La división con mayor incidencia positiva fue Refinería de Petróleo, con variación de +4,943,0% e incidencia de +5,3 puntos porcentuales. El aumento tan importante se debe a que en noviembre de 2023 la Refinería de ANCAP estuvo realizando una parada técnica por mantenimiento.
El Banco Central realizó una nueva licitación de Letras de Regulación Monetaria (LRM) a 35 días. El monto adjudicado alcanzó los $9.093,4 millones, es decir, por el 92,4% de lo licitado. La misma cerró con una tasa de corte del 9,18%, por encima de la instancia anterior de 9,15%.
El tipo de cambio subió +0,3% en la rueda de ayer hasta los $44,1 por dólar. De este modo, evidencia un alza de +0,2% en la última semana. En tanto, el rendimiento del bono soberano en dólares a 10 años se mantiene al 5,6%
Internacional
Los rendimientos de los bonos del Tesoro americano se ampliaron en la mayoría de los vencimientos
En Estados Unidos, se mantuvo la tendencia alcista en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano al cierre de la rueda de ayer. Así, el bono a 10 años finalizó en 4,79% en comparación con el cierre del viernes en 4,76%, mientras que el bono a 3 años se ubicó en 4,49% versus el 4,47% anterior. En el tramo corto, el bono a 1 año cerró en 4,21%, sin cambios respecto a la jornada previa.
Durante la jornada, en Estados Unidos se publicará la inflación mayorista correspondiente al mes de diciembre. De acuerdo al consenso de analistas, se espera que se sitúe en +0,4% mensual y +3,4% interanual.
Respecto de las acciones, los principales índices estadounidenses operaron mixtos el día de ayer. El S&P 500 cerró con una suba de +0,2%, mientras que el Dow Jones anotó un +0,9%. Por el contrario, el Nasdaq operó a la baja y cerró con una variación de -0,4%.
Por su parte, los commodities también operaron mixtos en la jornada de ayer.. El oro cerró en USD 2.661 la onza, con una caída del -1,1%, mientras que el petróleo WTI y el Brent subieron +2,8% (USD 78,7 el barril) y +1,4% (USD 80,9 el barril), respectivamente. En tanto, la soja se incrementó +3% hasta USD 383,4 la tonelada.
Fuente: PUENTE Hnos, Bloomberg
